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新聞01

美升息步調走緩 新興亞股帶勁 工商時報 魏喬怡 2022.12.02 熱錢連四周湧進亞股，台股、韓股單周淨流入各達9.3億美元。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 美國聯準會升息步調走緩已成共識，市場預期12月升息幅度縮小至2碼，大鷹變小鷹，全球投資情緒受鼓舞，新興亞股上周普遍收漲，僅南韓、印尼小跌，其中菲律賓漲勢最強。 法人指出，外資熱錢持續回流，連四周淨流入亞股，上周資金主要集中在台灣、南韓，單周淨流入各達9.3億美元、3.5億美元，泰國、印度、印尼淨流入金額都在1億美元上下，其中越南單周淨流入達6,500萬美元，外資連四日買超。 中信臺灣智慧50 ETF（00912）經理人張圭慧表示，美元指數轉弱，非美貨幣出現喘息空間，吸引外資回流亞股。 國內九合一大選甫結束，歷史經驗顯示，台股選後有高機率出現慶祝行情，惟短期仍為高檔震盪格局，仍須注意外部通膨、聯準會升息、地緣政治風險等潛在影響因素，建議投資人關注具長線題材的趨勢性發展產業，如車電、網通、資料中心及高效運算，以及最上游題材聚集的半導體業。 中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，上周越南央行（SBV）提高四間大型銀行的信貸額度，包含越南工商銀行與外貿銀行，為越南企業近期所面臨的流動性趨緊提供緩解，受此政策激勵，周間一度湧入翻倍成交量，外資亦出現連四日買超，後續可觀察流動性力度是否持續。 近年越南總經成長、央行政策、銀行資產品質等皆受國際評級機構肯定，上周惠譽發布最新報告，將越南外貿銀行、工商銀行的評級從BB-上調至BB，軍隊銀行則從B+上調至BB-，肯定越南總經環境將持續成長，在政策激勵下，短期內投資人可關注越股流動性可否持續維持動能，及政府是否實際落實相關措施，以支撐買盤信心。 群益東協成長基金經理人高浩偉表示，從經濟面來看，東協國家是少數市場預期今年仍維持經濟增長，且增長率高於長期均值的區域，企業獲利也可望隨經濟復甦而改善，從EPS成長率來觀察，今年包括印尼、泰國、菲律賓與新加波都有雙位數水準，其中印尼更高達35％，明年來看菲律賓、新加坡也都預估由20％以上的EPS成長率。 就基本面與獲利面而言仍屬健康，仍相對有利於東協後市表現。在投資布局方面，在國際旅遊持續復甦下，可望帶動航空、旅遊等相關類股表現，除此之外，包括受惠利差擴大的銀行股、通訊服務、工業、能源等表現亦可留意。 台股亞股韓國台灣Fed美國經濟

新聞02

© Reuters. 美國雲計算公司威睿(VMW.US)宣布叁名高管離職 智通財經APP獲悉，美國雲計算公司威睿(VMW.US)首席執行官Raghu Raghuram周一表示，該公司叁位高管即將離職，此前博通(AVGO.US)希望以610億美元收購該公司。 據報道，退出的高管包括雲基礎設施部門的Mark Lohmeyer、應用和管理部門的Ajay Patel以及網絡和高級安全部門的Tom Gillis。 上周晚些時候，媒體報道稱，博通計劃收購威睿的交易預計將受到歐洲反壟斷機構的深入審查。 據了解，美國聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission)對威睿/博通的審查據稱主要集中在合並對企業集團的影響上。

新聞03

© Reuters 神秘對沖基金跑贏99%同行！ 年化收益近22% 逆勢押注Facebook母公司Meta   META +4.74% 從投資組合中新增/移除 加入觀察名單 新增持倉盤 頭寸被成功添加到： 請為您的持倉投資組合命名 種類: 買入 賣出 日期:   數量: 價格 基點價值: 資金槓桿: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:   創建一個新的觀察名單 建立 創建一個新的持倉投資組合 新增 建立 + 添加另一個頭寸 關閉 FX168財經報社(北美)訊 周一(11月28日)，隨著大型科技公司從利率上升和增長放緩的打擊中走出來，一支表現最好的對沖基金逆勢押注Facebook母公司Meta Platforms Inc.暴跌的股票。 昂貴的硅谷科技股通常不會出現在Liontrust GF Tortoise Fund的購買清單上，其經理Tom Morris將其描述為“以價值為中心的對沖基金”，尋找他們認為便宜的股票。 根據數據，該策略使總部位于倫敦的Liontrust GF Tortoise Fund今年擊敗了99%的多頭空頭股票基金同行，回報率約為22%，而MSCI所有國家世界指數和MSCI全球指數下跌了17%，股票多頭/空頭對沖基金指數下跌12%。不過現在，Tom Morris認為是時候“明智地逆勢而行”了。 與Matthew Smith共同管理這只6億美元基金的Tom Morris在倫敦接采訪時表示：“我們是價值投資經理，但現在科技股的一部分實際上是價值股。” Tom Morris在今年早些時候在標準普爾500指數和納斯達克指數以及一些美國科技股中持有“相對較大”的空頭頭寸，并在必需品和醫療保健等領域持有多頭頭寸，然后將投資組合從4月開始轉回中性。最近，其管理層已轉向“謹慎樂觀的立場”。 大幅降級讓一些大公司“基本上陷入困境”，市盈率跌至10到11倍，這是過去五年或十年未見的水平。Meta就是這種情況，Liontrust GF Tortoise Fund上個月持有。Meta多頭頭寸。數據顯示，在價格大幅暴跌（今年迄今下跌近70%）之后，Meta的2023年市盈率約為11倍，是一年前市盈率水平的一半。 Meta 及其科技同行未能真正從最近央行可能放慢加息步伐的跡象中受益，但Tom Morris表示，該公司的高凈現金頭寸、不斷增長的用戶數量和削減成本的可能性使其成為長期買入的好選擇。在中國的抗議活動削弱了風險偏好后，該公司股價周一與大多數其他大型科技股一起下跌了1%。 根據10月底提交的文件，他的其他長期科技股持倉包括IBM公司、芯片制造商美光科技公司和英特爾公司。該基金最近還關閉了另外兩家半導體公司Nvidia Corp.和Advanced Micro Devices Inc.以及加密貨幣交易所Coinbase Global Inc.的空頭頭寸，Tom Morris稱這些交易“表現良好”。 低杠桿 該基金今年的出色表現與大部分多空股票對沖基金形成鮮明對比，其中許多基金虧損并面臨客戶外流。 Tom Morris將他的成功歸功于一個相對簡單的策略。該基金總共持有約60個頭寸，與許多對沖基金同行不同，它沒有高杠桿，避免了非流動性頭寸。 “我們有一本我們認為太便宜的公司的長簿和一本我們認為太貴的公司的短簿，我們偶爾會做一些外匯對沖，僅此而已，沒有什么特別花哨的事情發生，例如高頻或衍生品。” 盡管MSCI All-Country World指數最近收復了一些失地，本季度上漲了約13%，但Tom Morris看到了增加多頭頭寸的機會。 該基金保留了能源領域的頭寸，這是今年表現最佳的另一個旗艦價值行業。控股公司包括 TotalEnergies SE和Shell Plc。 此外，Liontrust GF Tortoise Fund還持有歐洲銀行股，Tom Morris對該行業“非常熱情”，理由是利率上升和財務狀況改善導致盈利能力提高。 “與10或12年前相比，現在的銀行是根本不同的野獸。” 原文鏈接

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